國內(nèi)勞動力成本持續(xù)攀升，催熱了機(jī)器人市場。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所董事長張小飛昨天向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者. . .
王珍 劉婉婷
[“目前國內(nèi)很多企業(yè)追求‘大而全’，但是這個行業(yè)十分細(xì)化，需要專注的精神，國內(nèi)企業(yè)對自身定位的盲目制約著它們自身的發(fā)展。”]
國內(nèi)勞動力成本持續(xù)攀升，催熱了機(jī)器人市場。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所董事長張小飛昨天向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者表示，今年中國有望成為全球最大的機(jī)器人市場。
去年，國產(chǎn)機(jī)器人在國內(nèi)機(jī)器人市場的份額只有13%，機(jī)器人國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)。而打破核心部件的瓶頸，將是機(jī)器人“中國造”的突圍之路。
中國機(jī)器人“元年”
英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》最近報(bào)道，2013年中國超過日本，成為年購買機(jī)器人數(shù)量最多的國家。中國去年購買了36500臺機(jī)器人，工廠的業(yè)主們現(xiàn)在更傾向于購買更便于管理的機(jī)器人。
這背后是中國急速上升的人工成本，以及機(jī)器人價格的快速下降。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2004年到2013年的十年間，中國制造業(yè)從業(yè)人員的平均工資增長3倍，年平均增幅15%。2013年國內(nèi)有27個地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均增幅超過20%。
“機(jī)器人的價格每年下降30%，幾年前20萬元的機(jī)器人，現(xiàn)在只需三分之一的價錢。”張小飛說，“人力成本上升與機(jī)器人成本下降的交叉點(diǎn)，今年將會出現(xiàn)。機(jī)器人投資回報(bào)期已縮短至1~3年。”
以往機(jī)器人主要用于汽車業(yè)，今年國內(nèi)電子、鋰電池、LED、食品、金屬加工等行業(yè)也開始廣泛地應(yīng)用機(jī)器人。因此，業(yè)內(nèi)稱今年是“中國機(jī)器人元年”。
按機(jī)器人安裝量算，中國機(jī)器人市場目前還小于日本、韓國。張小飛預(yù)測，到今年年底，中國將有望超越日本、韓國，成為全球最大的機(jī)器人市場。
2012年中國工業(yè)機(jī)器人新增數(shù)量2.55萬臺，2013年新增3.37萬臺，增速近50%。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)，2014年中國工業(yè)機(jī)器人新增數(shù)量將達(dá)4.35萬臺，同比增長約30%。
國產(chǎn)化面臨諸多難題
中國機(jī)器人市場，已經(jīng)進(jìn)入成長的快車道。2013年，中國工業(yè)機(jī)器人密度為28臺/萬人，今后幾年將以3%左右的速度增長，預(yù)計(jì)到2020年中國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度將達(dá)115臺/萬人，未來市場空間巨大。
因此，國外機(jī)器人巨頭積極搶灘中國市場。2013年，前十大外資機(jī)器人品牌在中國銷售數(shù)量總計(jì)2.6萬臺，出貨量在1000臺以上的有9家。以發(fā)那科、ABB、庫卡、安川四巨頭為代表的外資企業(yè)，去年占據(jù)了中國87%的工業(yè)機(jī)器人市場。
外資企業(yè)加緊在中國布局。像總公司在意大利的柯馬機(jī)器人，已在中國昆山設(shè)立了生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。柯馬機(jī)器人一般工業(yè)經(jīng)理忻煜說：“中國2013年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，增幅超過50%，其余經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家機(jī)器人年增長變化平穩(wěn)。汽車工業(yè)依然是機(jī)器人最大客戶，但增長趨于穩(wěn)定，一般工業(yè)(除去汽車業(yè))代表未來。”
而新松、匯川、廣州數(shù)控等一批中國本土機(jī)器人企業(yè)也迅速崛起。但是，它們的規(guī)模仍然偏小。2013年，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)出貨量基本都在500臺以下。匯川技術(shù)(300124.SZ)、新松機(jī)器人(300024.SZ)去年的收入分別只有17.3億元和13.2億元。
“國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)面臨內(nèi)憂外患。核心技術(shù)缺失、零部件基本外購、產(chǎn)能瓶頸約束、技術(shù)人才缺乏等問題，兩三年內(nèi)都難以解決。”張小飛說。
政策扶持使企業(yè)數(shù)量激增
為了扶持本土的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，國家近兩年已出臺相關(guān)政策，并頒布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
上海、浙江、江蘇、安徽、福建、重慶、洛陽、廣州、蕪湖等10省市出臺了機(jī)器人扶持政策，東莞、深圳等地的機(jī)器人扶持政策也即將出臺。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國已建或擬建的機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)園(基地)已超過30個，產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃面積超過2.8萬畝。到2020年的規(guī)劃投資額超過5000億元。張小飛認(rèn)為：“2.8萬畝是非常大的數(shù)字，其實(shí)機(jī)器人不是傳統(tǒng)制造業(yè)，不需要那么大的面積。”
政策熱潮使企業(yè)數(shù)量激增。截至2014年5月，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總量353家，其中做系統(tǒng)集成的占86%，做伺服系統(tǒng)的占5.67%，做控制器的占4.25%，做減速器的占3.68%。張小飛預(yù)計(jì)，今后三年，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)將以每年50家左右的速度增加，“中國機(jī)器人行業(yè)未來競爭會非常激烈”。
目前，國內(nèi)A股有35家機(jī)器人行業(yè)的上市公司，其中有9家是2014年上半年才涉足機(jī)器人領(lǐng)域的。國信證券分析師朱海濤冷靜地指出，新松、匯川市值成長很快；為了增加市值，許多上市公司進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)，但“80%是造概念”。
定位與突圍
一哄而上，并不能解決國產(chǎn)化的難題。國際四大機(jī)器人巨頭雖然控制器全部自己生產(chǎn)，但是減速器則全部外購。它們都是建立核心優(yōu)勢，揚(yáng)長避短。
張小飛直言，要想突破機(jī)器人國產(chǎn)化的瓶頸，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)認(rèn)準(zhǔn)自己的行業(yè)和定位。“目前國內(nèi)很多企業(yè)追求‘大而全’，但是這個行業(yè)十分細(xì)化，需要專注的精神，國內(nèi)企業(yè)對自身定位的盲目制約著它們自身的發(fā)展。”
“國外的大公司不論是自產(chǎn)還是外購，都有完整的一體化系統(tǒng)，而這是中國企業(yè)所欠缺的，國內(nèi)真正專注某個特定領(lǐng)域的機(jī)器人企業(yè)很少。與國外大企業(yè)比起來，中國企業(yè)仍然欠缺一體化的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。”張小飛說。
他建議，龍頭企業(yè)可以通過與中小企業(yè)長期合作，帶動它們成長，并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的匹配與協(xié)同。此前，三星和LG都嘗試過這種做法，并取得了很好的成效。
除了清晰定位，在核心部件上突破也很關(guān)鍵。深圳市雷賽智能控制股份有限公司控制事業(yè)部副總左力坦言：“從2006年我在富士康做機(jī)器人的經(jīng)驗(yàn)來看，無論是運(yùn)動控制還是核心零部件，由于國內(nèi)機(jī)器人的制作很大程度上是集成，為此目前國內(nèi)機(jī)器人的瓶頸在于核心技術(shù)組件。”
左力說，很多由國外廠商提供技術(shù)組件制造的國產(chǎn)機(jī)器人和國外自己制造的機(jī)器人存在很大的差異，比如，三菱提供給國內(nèi)廠商的馬達(dá)和控制器與其自身運(yùn)用的馬達(dá)和控制器就完全不一樣，而無論是電流的控制，還是驅(qū)動或者馬達(dá)，國外廠商能夠提供的成品都是很有限的，關(guān)鍵還是在于自身的集成。
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司機(jī)器人營銷經(jīng)理胡海峰認(rèn)為，不僅硬件，軟件方面也要跟上。“去年谷歌收購幾家國內(nèi)機(jī)械公司的時候，我們內(nèi)心十分難受，不知道谷歌會用怎樣的態(tài)度和理念來發(fā)展這些公司。”
不過，朱海濤仍然樂觀預(yù)計(jì)，未來五年中國機(jī)器人市場的復(fù)合增速達(dá)30%~35%，到2020年中國自動化的市場規(guī)模將達(dá)到10000億元，即使本土企業(yè)只占20%的份額，也將出現(xiàn)年收入200億~300億元的本土機(jī)器人企業(yè)。
